近日，多家機(jī)構(gòu)發(fā)布儲(chǔ)能行業(yè)招投標(biāo)及需求數(shù)據(jù)。
其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，中泰證券數(shù)據(jù)顯示，9月國(guó)內(nèi)36個(gè)國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，總?cè)萘?.05GWh，總功率2.63GW，平均中標(biāo)單價(jià)2.11元/Wh；同期44個(gè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)，總計(jì)規(guī)模12.59GWh。
而東吳證券10月16日?qǐng)?bào)告指出，今年國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能招標(biāo)已超40GWh，政策端預(yù)計(jì)年底前將出臺(tái)容量電價(jià)政策。
此外，在我國(guó)各地，儲(chǔ)能示范項(xiàng)目名單也陸續(xù)出爐。據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)10月14日統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)已有廣西、湖南、山東等八個(gè)省份公布儲(chǔ)能示范項(xiàng)目167個(gè)，已公開(kāi)的儲(chǔ)能規(guī)模約12.9GW、20.3GWh。
總體上，浙商證券10月17日?qǐng)?bào)告預(yù)計(jì)，2022-2025年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增需求量約179GWh。
值得注意的是，從招投標(biāo)情況來(lái)看，分析師指出，下半年開(kāi)始獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)化進(jìn)展的節(jié)奏明顯加快，獨(dú)立儲(chǔ)能9月開(kāi)標(biāo)規(guī)模超過(guò)新能源配儲(chǔ)，從10月初開(kāi)標(biāo)情況看仍保持這一趨勢(shì)。
除了中國(guó)之外，歐洲、美國(guó)市場(chǎng)也在持續(xù)貢獻(xiàn)需求增量，其中：
歐洲市場(chǎng)方面，近期電價(jià)和天然氣價(jià)格有一定下降，但東吳證券10月16日?qǐng)?bào)告指出，歐洲戶(hù)儲(chǔ)仍具備超強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性，且歐洲2023年居民端電價(jià)預(yù)計(jì)將有顯著提升，歐洲戶(hù)儲(chǔ)訂單普遍已排至明年4月。
美國(guó)市場(chǎng)方面，數(shù)據(jù)顯示，上半年儲(chǔ)能新增裝機(jī)2.125GW、5.843GWh，同比增長(zhǎng)239%和173%。截至8月底儲(chǔ)能備案量達(dá)23GW，ITC延期十年首次明確獨(dú)立儲(chǔ)能給與抵免。
值得一提的是，寧德時(shí)代今日宣布，與美國(guó)Primergy Solar LLC達(dá)成協(xié)議，為Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池，Gemini項(xiàng)目總投資達(dá)12億美元。
另外，如今A股已邁入三季報(bào)披露期，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈多家公司也已發(fā)布前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，大部分同比增速較為亮眼，東吳證券甚至給出了“Q3儲(chǔ)能普遍超預(yù)期”的判斷。
“受電池供不應(yīng)求的影響，已暫停接單了。”正值年終目標(biāo)的沖刺關(guān)口，某儲(chǔ)能企業(yè)高管卻向記者道出無(wú)奈，“今年儲(chǔ)能市場(chǎng)火熱，整年都在全國(guó)各地跑項(xiàng)目，但眼下不得不提前收尾?！?/p>
據(jù)記者了解，自9月底開(kāi)始，電池供應(yīng)持續(xù)短缺，企業(yè)暫停接單的情況頗為普遍且形勢(shì)愈演愈烈。工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)量超32吉瓦時(shí)。2021年，我國(guó)新型儲(chǔ)能新增規(guī)模2.4吉瓦/4.9吉瓦時(shí)。按理說(shuō)，產(chǎn)量完全能夠滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，為何還會(huì)出現(xiàn)電池供應(yīng)短缺？?jī)?chǔ)能規(guī)模化發(fā)展在即，電池供應(yīng)是否會(huì)成為行業(yè)高速增長(zhǎng)的瓶頸？
電池奇缺
項(xiàng)目建設(shè)被迫延期
“此次儲(chǔ)能電池短缺是可以預(yù)見(jiàn)的。上半年，基于上游原材料、電芯漲價(jià)的成本考慮，一些新能源項(xiàng)目拖延了建設(shè)節(jié)奏。到了第四季度，為完成年底并網(wǎng)要求，不得不集中購(gòu)買(mǎi)電池。有的廠(chǎng)商確實(shí)沒(méi)貨了。即使有貨，數(shù)量也非常有限，出現(xiàn)‘價(jià)高者得’的情況?！比A能清潔技術(shù)研究院儲(chǔ)能技術(shù)部主任劉明義稱(chēng)。
“電池荒”的背后，是新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。去年，新能源汽車(chē)領(lǐng)域電池短缺情況從車(chē)企集體延遲交付中可見(jiàn)一斑，還有車(chē)企為順利拿到電池，管理層在電池廠(chǎng)家蹲守一周。今年在政策的助推下，電池另一大應(yīng)用市場(chǎng)——儲(chǔ)能行業(yè)加速發(fā)展，儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量激增，在一定程度上使供應(yīng)緊張的電池問(wèn)題雪上加霜。
數(shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量超過(guò)280吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)150%。其中儲(chǔ)能電池產(chǎn)量超32吉瓦時(shí)，占總產(chǎn)量的11%。劉明義坦言，相比新能源汽車(chē)的需求規(guī)模，儲(chǔ)能電池的市場(chǎng)盤(pán)子還偏小，議價(jià)能力也較弱。
“儲(chǔ)能建設(shè)成本比項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)上漲了一大截，即使想盡辦法拿到電池，還要給高價(jià)，算不過(guò)賬來(lái)?！币晃黄髽I(yè)人士向記者透露，部分新能源項(xiàng)目已將并網(wǎng)時(shí)間后延至明年第一季度。
多家電池廠(chǎng)商表示，儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求，現(xiàn)貨已經(jīng)排期到明年?！爸饕倘钡氖?80Ah大電芯。”上述企業(yè)人士介紹，相比50—100Ah電芯產(chǎn)品，280Ah電芯體積能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅節(jié)省成本投入。當(dāng)前，儲(chǔ)能電池采購(gòu)或項(xiàng)目招標(biāo)普遍要求單體電芯容量達(dá)到280Ah及以上。
據(jù)了解，280Ah電芯在2020年由寧德時(shí)代率先推出，已成為儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)的標(biāo)配，包括億緯鋰能、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科等在內(nèi)的電池企業(yè)均有產(chǎn)能布局，但產(chǎn)能完全釋放需要一定時(shí)間。
市場(chǎng)博弈預(yù)計(jì)明年得到緩解
應(yīng)對(duì)短缺，當(dāng)務(wù)之急是增加儲(chǔ)能電池供給。
寧娜指出，目前，大部分電池企業(yè)的產(chǎn)線(xiàn)基本處于滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)狀態(tài)?，F(xiàn)在公布的儲(chǔ)能項(xiàng)目單體規(guī)模較大，考慮到安全因素以及與新型電力系統(tǒng)的協(xié)同，使得業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的要求也越來(lái)越高，倒逼企業(yè)為項(xiàng)目配產(chǎn)電池，對(duì)電池企業(yè)提出更高要求，部分電池廠(chǎng)商也在綜合評(píng)估配產(chǎn)產(chǎn)線(xiàn)的可行性?？傮w來(lái)看，以目前電池企業(yè)的供應(yīng)能力，各大電池廠(chǎng)商未來(lái)的產(chǎn)能規(guī)劃，結(jié)合未來(lái)五年的市場(chǎng)增速預(yù)期，電池供應(yīng)不會(huì)成為掣肘儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的短板。
基于對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)前景的看好，今年以來(lái)，寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、欣旺達(dá)等電池企業(yè)密集進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建，百億元級(jí)投資項(xiàng)目頻頻出現(xiàn)?！斑@是一個(gè)市場(chǎng)博弈的過(guò)程，若電池漲價(jià)太高，供應(yīng)短缺，新能源企業(yè)算不過(guò)來(lái)賬，有些項(xiàng)目寧愿不做了?！眲⒚髁x認(rèn)為，儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求是階段性的，電池絕對(duì)產(chǎn)能充足，隨著大量新增產(chǎn)線(xiàn)達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)明年供應(yīng)短缺問(wèn)題將得到緩解。
在當(dāng)前供應(yīng)短缺情況下，記者注意到，新能源和儲(chǔ)能行業(yè)前期綁定模式進(jìn)一步深化。日前，寧德時(shí)代與陽(yáng)光電源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新及全球應(yīng)用等方面擴(kuò)大合作，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同；鵬輝能源與電工時(shí)代簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開(kāi)拓新的儲(chǔ)能市場(chǎng)。
“這種行業(yè)整合可以發(fā)揮出1+1>2的效應(yīng)，一方面可以保證儲(chǔ)能電池供應(yīng)的穩(wěn)定；另一方面也可以延伸業(yè)務(wù)圈層?！睂幠确Q(chēng)。
鋰礦價(jià)格再創(chuàng)新高
先看一下各國(guó)最新電車(chē)（BEV+PHEV）銷(xiāo)量：
中國(guó)：9月，61.1萬(wàn)輛，同增83%，環(huán)增15%
美國(guó)：9月，77687輛，同增42%，環(huán)增10%
德國(guó)：9月，72725輛，同增29%，環(huán)增28%
法國(guó)：9月，34101輛，同增18%，環(huán)增77%
英國(guó)：9月，50397輛，同增8%，環(huán)增263%
日本：9月，7902輛，同增84%，環(huán)增61%
鋰礦企業(yè)方面，中礦資源公告，為進(jìn)一步拓展鋰電新能源原料的礦源供應(yīng)來(lái)源，近日，公司全資所屬公司Tanco與加拿大上市公司Grid Metals Corp.簽署《諒解備忘錄》，雙方旨在就加拿大Donner湖鋰礦合作開(kāi)發(fā)的可行性進(jìn)行積極探討，并就潛在合作達(dá)成共識(shí)，具體合作事項(xiàng)將在Tanco與Grid簽署的具有法律約束力的合作協(xié)議中進(jìn)一步明確。
中礦資源這個(gè)合作是之前計(jì)劃的落實(shí)，增加了點(diǎn)確定性。Tanco礦的選礦產(chǎn)能很長(zhǎng)時(shí)間大于采礦，可以用周邊的原礦。
電池供不應(yīng)求，價(jià)高者得，鋰礦也是這樣。
太瘋狂了。
這不，鋰礦老鼠皮爾巴拉的拍賣(mài)又出來(lái)了，鋰鹽碳酸鋰賣(mài)現(xiàn)價(jià)53萬(wàn)還要虧兩萬(wàn)了。
最新拍賣(mài)價(jià)7100美元，折合sc6.0 到岸價(jià)7830美元，現(xiàn)在的到港價(jià)是5290美元。按7830美元計(jì)算，鋰鹽成本已經(jīng)50萬(wàn)了，60萬(wàn)的鋰鹽價(jià)格年底可以見(jiàn)到。
轉(zhuǎn)載自鋰電網(wǎng) (li-b.cn)
